David Lynch | Estados Unidos | 1977 | 89 min. | B15.
filmada en blanco y negro, en un sórdido entorno de
decadencia industrial, alrededor del personaje de Henry Spencer, un hombre
nervioso y enigmático que trabaja en una imprenta y dice estar de
vacaciones. Henry recibe un mensaje de Mary X, su expareja, quien lo
invita a cenar en casa con sus padres. Henry se entera entonces de que Mary ha
dado a luz a un grotesco ser después de un parto anormal, situación por la cual
se ve obligado a casarse. A partir de ese momento, la pareja debe cuidar a la
anormal criatura, pero la madre cansada de intentar alimentarlo llega a la
desesperación. Después, solo quedará Henry lidiando con su presunto hijo, ambos
en casa junto a Mary, quien no aguanta una noche cuando el niño no para de
llorar y se regresa con sus padres. Henry se entera de que la criatura tiene
fiebre y le proporciona cuidados. Más adelante el joven padre empieza a
experimentar extrañas manifestaciones.